自从皇太极继位之后，为了消除背后蒙古这个隐患，皇太极先后采取了联姻、劝诱、征讨一系列的软硬兼施的策略，而且由于林丹汗受到西藏红教喇嘛沙尔巴呼图克图的影响皈依红教，引起了信奉黄教的众多蒙古部族的不满，使得这些部落不断的疏远林丹汗。
同时在后金军优势兵力的不断打击下，漠南蒙古的部落迅速的土崩瓦解，纷纷的向皇太极投降，在后金的压力下，林丹汗逃到了漠北蒙古喀尔喀部，然后喀尔喀部不愿意收留他，林丹汗又只得继续西逃，终于逃到了大草滩一带安营扎寨，就是李自成势力甘肃北部的草原上，林丹汗也终于坚持不住了，在崇祯七年的时候病逝，林丹汗一死他的部族迅速崩溃，一部分套入甘肃境内归降了李自成，大部分又林丹汗的儿子额哲带领投降了一直追击的后金，据说还献上了元顺帝离开大都时候带走的传国玉玺。
自从崇祯元年皇太极开始对林丹汗作战以来，先后在锡尔哈、锡伯图、英汤图一线击败林丹汗，一直到崇祯五年，后金军越过兴安岭突袭林丹汗背后致使其大败，丢失整个漠北蒙古，一路撤退到归化城，到崇祯八年的时候，后金的势力范围已经和李自成的大顺军接壤了。
在后金军推进到归化城现在的呼和浩特的时候，高立功不甘一直驻守在黄河沿岸，不断的书信向李自成请战，得到允许之后，命令李过、李琦、潘国俊、侯拱极、李昌龄、刘廷杰等统军四万出榆林直入河套地区，攻占东套袄尔都司，占领黄河几字行的河套地区。与黄河沿岸和后金军形成对峙，后金军此时也已经是强弩之末，双方稍有接触，后金军就撤回了归化城。河套地区归了李自成部。
西北镇守军杜弘域，也集结各族联军两万骑兵，攻占夹在甘肃和宁夏之间的一块地域，顺势还向西套袄尔都司发起攻击，迫使林丹汗的部分部族并入了李鸿业设立的西北议事会管辖之内。西边派出官员积极和青海归属大明的鞑靼土默特部沟通，邀请其参与到西北议事会之中。土默特部和西北议事会暧昧不清，甚至还投入了部分兵力加入各族联军，基本上算是归李自成势力了。
各项战事直到明、顺签订和约才逐渐的停止，此时大顺的地盘和军事实力虽然在三方之中还是最弱的，但是地域范围也是东起黄河，西至青海，南到汉中、北至归化城附近。上百万平方公里的土地。治下人口约千万，控弦之士三十余万，虽然真正能打硬仗的不超过二十万，少了一些。但是已经足够能让大明和后金的任何一方，认真对待了。
在这种情况下，崇祯八年八月，后金使团鲍承先部，奉后金大汗皇太极的命令，经蒙古越过黄河进入顺军境内。
鲍承先此次出使，主要有两个目的，一是确认双方边界，达成战略合作关系，可以共同对付大明；其二，希望双方可以签订双边贸易合作，使得双方互通有无。所以这次使团的规模还是相当庞大的，上千人的使团不仅包括了后金官员、护卫还有大批的商人。携带着各种礼品、货物。
使团一越过黄河，就被高立功部在游弋的骑兵发现，得知是后金使团到西安觐见李自成的，李过等也不敢做决定，首先派出兵马一路护送南下，又快马报与西安。
西安还在为了能和大明朝廷签订停战协议，而高兴的李自成君臣，怎么也想不到，远在千里之外的皇太极会派出使团来出使大顺。
接到李过的飞马传书以后，李自成还感觉有些不可置信，仔细得又阅读了一遍，才将书信递给李鸿业和常明仁、王绍徽等人传阅。
“诸位以为此事当如何处理啊？”等众人看完书信之后，坐在承运殿王座之上的李自成问道。
“回禀主公，依臣之见，当隆重接待，后金皇太极既然派出如此大规模的使团，那说明其承认了我们的地位，我们现在确实也需要一方势力来正名分，而且后金在东我们在西，如果双方能够合作的话可以有效的遏制大明的进攻，也可以分散压力。”王绍徽出班拱手说道。
“非我族类必有异心！我看这使团不见也罢，直接驱逐出境！后金野蛮残暴，顽固不化，时常有寇边劫掠之举，更是屠戮了不少百姓，若与其合作，定会遭到百姓士绅的唾弃，造成不利的影响！”李鸿业从心里很是反感后金这个势力，不只是作为之前读书是时常听到和后金的战事消息，而且脑袋里一直有个声音在回想，大清入主中原屠戮百姓无数，还造成了百年的磨难。
所以在李鸿业的心里，首先就是和后金处在了对立面上。对于后金的使团是持有拒绝态度的。
众人先是一愣，没有想到对大局把握很强的李鸿业会出现这种状态，片刻之后，对李鸿业了解最深的常明仁开口说道：“二爷怕是着相了！为何对蒙、藏、回、维吾尔等族二爷都持宽容态度，唯独对辽东女真怨念深重呢？”
“后金女真，这些年戕害了我多少汉族百姓，如后征讨大明，势必还要和其有一战，如果我们现在跟其合作，壮大了其的实力，岂不是间接坑害了我更多的士兵和百姓嘛？”李鸿业接着说道。
“二爷，三方之中我们势力最小，如果没有后金牵制大明的精锐军团，那么我们就危险了，不是臣看不起山西的义军，他们确是一群乌合之众不足以托付，短时间之内或许会拖住明军，但用不了多少时间，义军就会被朝廷剿灭，到时候我们就要直接面对大明军队了，在此情况下更要团结一切可以团结的力量，两国交兵，百姓损伤再所难免，现在不能因为后金入寇大明，劫掠百姓，我们就与其断绝往来，这是对我们治下的百姓不负责任，到时明军进犯，我境又会有多少百姓家破人亡啊。难道二爷愿意看到这样的情景吗？”常明仁接着说道。
这下李鸿业陷入了沉思，王绍徽接口说道：“二爷其实也不必太多忧虑，即使我们日后和后金有一场大战，那么也是大败大明之后的事情了，大敌当前要团结可以团结的力量。三五年之后待我们羽翼丰满，便可以纵横天下了。还请主公、二爷三思！”
李鸿业的内心也在交战，理智告诉他和后金合作对大顺现在而言只有好处没有坏处，可内心的意识却告诉他后金以后会祸乱中原，最好趁着他还不是那么强大限制他，抵御他甚至消灭才是最好的。
“主公、二爷是想偏安一隅还是想鼎定乾坤夺得天下呢？”这时候有一个声音响起！
“此话怎讲？”李自成和李鸿业众人定睛观瞧，群臣之中李岩走了出来。
“现在后金的势力已成未来争夺天下的必有其一，如果主公只想偏安一隅，那大可以驱逐后金使者，之后我们固守天堑，看大明和后金争夺天下，到时无论是谁取得最后胜利，我们归顺过去，主公做个异姓王还是大有希望的！”停顿了一下之后李岩接着说道，
“如果主公想要争夺天下，那就势必要东出和南下，如果有一盟友牵制大明兵力，我们则可以更容易的占领土地，别看我们现在是最弱小的，但是我们的地理优势突出，可以直接攻击大明腹地，只要稳扎稳打成功希望要比后金大上不少，现在与其结盟又有何惧？最后能够将他们双方都击败我们才有资格有能力坐得稳这万里江山。”
“说得好，我们最后要将他们都击败，才有资格坐江山，如果现在合作都怕对方壮大，哪有什么资格逐鹿中原，内政部准备隆重接待后金使团。”李自成拍板说道。
“臣等遵命！”