刚从那处隐藏山谷出来，小玲珑他们还没来得及好好喘口气，就被一群长相奇特的灵界居民给围住了。这些居民一个个身形矮小，脑袋却大得离谱，而且全都顶着一头五颜六色、像是被雷电劈过的乱发。他们叽叽喳喳地说着一种奇怪的语言，手舞足蹈地比划着，似乎在向小玲珑他们求助。
小玲珑一脸茫然地看向胖三，胖三眨了眨它那圆溜溜的大眼睛，然后跳到一个居民面前，学着他们的样子比划起来。过了好一会儿，胖三才搞明白，原来这些居民住在一个叫“疯狂蘑菇林”的地方，最近那里的蘑菇都变得异常暴躁，不仅会主动攻击他们，还会释放出各种让人哭笑不得的奇怪法术。
小玲珑他们一听，立刻来了兴趣，决定前往“疯狂蘑菇林”一探究竟。当他们来到这片蘑菇林时，都被眼前的景象惊呆了。这里的蘑菇一个个长得比房子还大，而且形态各异，有的像正在跳舞的小丑，有的像张牙舞爪的怪物，还有的像放声大哭的婴儿。
刚走进蘑菇林，一只巨大的蘑菇就朝他们喷出了一股绿色的黏液，那黏液散发着一股刺鼻的臭脚丫子味。松鼠怪眼疾手快，拿出了他的新发明——一个可以把任何东西变成泡泡的灵力泡泡枪，对着黏液就是一枪，黏液瞬间变成了一个个五颜六色的泡泡，飘向天空。
还没等他们松口气，脚下的地面突然开始剧烈摇晃起来，原来是蘑菇们的根系在地下捣乱。胖三灵机一动，它开始围着大家转圈，一边转一边放屁，那些屁竟然形成了一个稳定的灵力气垫，把大家都托了起来，避免了被地下根系攻击的危险。
他们继续在蘑菇林中前行，发现了一个巨大的蘑菇城堡。城堡的大门紧闭着，上面刻着一行歪歪扭扭的字：“只有能逗笑蘑菇王的人才能进入。”这可难不倒小玲珑他们，胖三自告奋勇地走到门前，开始跳起了它自创的“屁股扭扭舞”，那滑稽的舞姿让周围的蘑菇都忍不住笑了起来，城堡的大门也缓缓打开。
走进城堡，他们见到了蘑菇王。蘑菇王是一个巨大的、戴着皇冠的蘑菇，它正坐在一个用蘑菇做成的王座上，一脸严肃地看着他们。小玲珑走上前去，对着蘑菇王讲了一个超级搞笑的笑话：“许仙给老婆买了一顶帽子，白娘子戴上之后就死了，因为那是顶鸭舌帽！”蘑菇王听后，先是一愣，然后哈哈大笑起来，整个城堡都跟着震动起来。
蘑菇王笑完后，告诉他们，是一股黑暗的灵力污染了这片蘑菇林，让蘑菇们变得暴躁不安。只有找到黑暗灵力的源头，并净化它，才能让蘑菇林恢复正常。小玲珑他们毫不犹豫地接受了这个任务，开始在城堡里寻找线索。
在城堡的一个角落里，他们发现了一个通往地下室的暗门。暗门被一个强大的灵力封印着，需要用特定的灵力频率才能打开。这时，云朵灵体飘了过来，它开始变幻出各种形状，模仿着不同的灵力波动，终于找到了正确的频率，打开了暗门。