众人回到门派，将所见所闻禀报给掌门。掌门听后面色凝重，召集各位长老商议此事。经过一番讨论，决定一方面加派人手寻找黑袍人的踪迹，另一方面派弟子暗中保护灵源果生长之处。
林峰、叶瑶和苏悦他们主动请缨参与寻找黑袍人的行动。他们循着黑袍人残留的气息，来到一处神秘山谷。谷内迷雾重重，隐隐透着危险的气息。
就在他们小心翼翼前行之时，周围突然涌出许多傀儡。这些傀儡浑身散发着邪气，攻击极为凌厉。众人不得不拔剑应对。战斗中，主角发现这些傀儡的核心有着特殊的符文标记，这符文似乎和某个邪恶教派有关。主角猜测黑袍人和这个教派定有勾结，而他们离真相也越来越近了。就在这时，一只巨大的傀儡巨兽出现，挡住了他们的去路，一场恶战即将展开。
林峰大喝一声：“大家小心，这傀儡巨兽不好对付。”言罢率先冲向巨兽，剑上灵光闪耀。叶瑶和苏悦对视一眼，也紧跟而上。三人呈三角之势围攻巨兽。那巨兽挥动巨臂横扫过来，林峰身形一跃而起，借着旁边的巨石借力，跳到巨兽背上，朝着它的颈部刺去。然而巨兽皮糙肉厚，这一剑只是划破一点表皮。此时叶瑶双手结印，一道火焰术法向着巨兽眼睛射去，分散其注意力。苏悦趁机绕到巨兽侧面，用剑刺入它腿部关节处。巨兽吃痛，发出怒吼，一脚踢开苏悦。就在众人苦战之际，远处传来一阵悠扬笛声。随着笛声响起，那些普通傀儡像是收到命令一般，纷纷停止攻击，向巨兽靠拢，而后竟组合在一起，融入巨兽体内，使得巨兽更加强大。众人惊愕之时，黑袍人缓缓现身，笑道：“你们以为能这么轻易找到我？今天就是你们的死期。”气氛顿时紧张起来，生死之战一触即发。
林峰冷笑一声：“鹿死谁手还不一定呢！”说罢，他运转全身灵力，手中长剑光芒大盛，剑身之上隐隐浮现出古老的符文。叶瑶和苏悦也不甘示弱，分别施展最强法术。叶瑶周身环绕起冰蓝色的灵力旋涡，苏悦则全身泛起金色佛光。
黑袍人见状，微微皱眉，手中笛子吹奏速度加快。那傀儡巨兽得到指令后，再次发动猛攻。林峰看准时机，高高跃起，口中念动咒语，长剑脱手而出，化作一道流光直直刺向巨兽。与此同时，叶瑶释放出无数冰棱，苏悦打出一串佛珠。三者攻击同时到达，巨兽躲避不及，被击中要害。但它并未倒下，反而更加疯狂地冲向三人。
就在千钧一发之际，天空中突然降下一道紫雷，劈在巨兽身上。原来是掌门带着几位长老赶到。掌门双手一挥，一道强大的禁制困住了黑袍人。黑袍人大惊失色，拼命挣扎却无法挣脱。众弟子趁机合力击杀了巨兽。黑袍人眼见大势已去，妄图自爆同归于尽，却被长老们联手压制，最终被擒获。真相大白于天下，门派危机解除。